Sanoatdagi asosiy ro'yxatga olingan kompaniyalar: Uchinchi avlod yarimo'tkazgichlar sanoatidagi joriy mahalliy listing kompaniyalari asosan China Resources Micro (688396), Sanan Optoelektronika (600703), Silan Micro (600460), Wingtech (600745), Xinjie Energy (605111) o'z ichiga oladi. , Roshow Technology (002617), Star Semiconductor (603290) va boshqalar.
Ushbu maqolaning asosiy ma'lumotlari: uchinchi avlod yarimo'tkazgichlar tasnifi, SiC, GaN elektron quvvati va GaN mikroto'lqinli radio chastotasi chiqish qiymati, SiC, GaN elektron quvvati va GaN mikroto'lqinli radiochastota bozor miqyosi
Sanoat haqida umumiy ma'lumot
1, ta'rifi
Silikon karbid (SiC), galliy nitridi (GaN), sink oksidi (ZnO), olmos va alyuminiy nitridi (AIN) bilan ifodalangan keng bo'shliqli yarimo'tkazgich materiallari uchinchi avlod yarimo'tkazgich materiallari deb ataladi va hozirda nisbatan etuk. Bular kremniy karbid (SiC) va galliy nitridi (GaN).
An'anaviy materiallar bilan taqqoslaganda, uchinchi avlod yarimo'tkazgich materiallari yuqori harorat, yuqori kuchlanish va yuqori oqimlarga chidamli yuqori chastotali va yuqori quvvatli qurilmalarni ishlab chiqarish uchun ko'proq mos keladi. Shuning uchun ular asosida ishlab chiqarilgan uchinchi avlod yarimo'tkazgichlar kengroq tarmoqli bo'shlig'iga ega, yuqori parchalanish elektr maydoni, yuqori issiqlik o'tkazuvchanlik chastotasi va kuchli radiatsiya qarshiligi kabi ko'plab afzalliklar yuqori harorat, yuqori chastota, va kuchli radiatsiya.
Uchinchi avlod yarimo'tkazgichlari asosan silikon karbid (SiC), alyuminiy nitridi (AlN), galliy nitridi (GaN), olmos va sink oksidi (ZnO) ni o'z ichiga oladi. Ular orasida kremniy karbid (SiC) va galliy nitridi (GaN) birgalikda chaqiriladi. Bu"ikki qahramon" uchinchi avlod yarimo'tkazgich materiallari va uchinchi avlod yarimo'tkazgich materiallarining tipik vakili.
2. Sanoat zanjirining tahlili: sanoat zanjiri bir nechta bo'g'inlarni o'z ichiga oladi
Uchinchi avlod yarimo'tkazgich sanoati zanjiri yuqori oqim xomashyo ta'minoti, o'rta oqim uchinchi avlod yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarish va quyi oqim uchinchi avlod yarimo'tkazgich qurilmalari aloqalariga bo'linadi. Yuqori oqim xom ashyosi substratlar va epitaksial gofretlarni o'z ichiga oladi; o'rta oqim Olimpiya tanasi dizayni, gofret ishlab chiqarish va qadoqlash va sinovdan o'tkazishning uchinchi avlod versiyasini o'z ichiga oladi; quyi oqim - uchinchi avlod yarimo'tkazgich qurilmalari, jumladan, mikroto'lqinli radio chastotali qurilmalar, quvvat elektron qurilmalari va optoelektronik qurilmalar. Xitoyning sanoat zanjiri' uchinchi avlod yarimo'tkazgichlar sanoati quyidagicha:
Uchinchi avlod sanoat zanjirining barcha bo'g'inlarida mahalliy korxonalar mavjud. Substrat gofretlari bilan shug'ullanadigan mahalliy ishlab chiqaruvchilar asosan Roshow Technology, Sanan Optoelektronika, Tianke Heda, Shandong Tianyue, Weiwei Technology, Keheng Crystal, Gallium Aluminium Optoelektronika va boshqalardan foydalanadilar; epitaksial gofret ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan ishlab chiqaruvchilar asosan Hantian Tiancheng, Dongguan Tianyu, Jingzhan Semiconductor, Joneng Jingyuan, Innosecco va boshqalarni o'z ichiga oladi. Suzhou Energy News, Sichuan Yifeng Electronics, Suzhou Nanotexnologiya instituti, Xitoy Fanlar akademiyasi va boshqalar; BYD Semiconductor, Wingtech, China Resources Micro, Silan Micro, Star Semiconductor, Yangjie Technology, Tyco Tianrun va boshqalarni o'z ichiga olgan uchinchi avlod yarimo'tkazgich qurilmalarining ko'plab ishlab chiqaruvchilari mavjud.
Sanoatni rivojlantirish jarayoni: ko'tarilish vaqti nisbatan qisqa
Xitoyning uchinchi avlod yarimo'tkazgichlari nisbatan qisqa vaqt ichida paydo bo'ldi. 2013-yilda Fan va texnologiya vazirligining 863 rejasida birinchi marta uchinchi avlod yarimoʻtkazgich sanoati milliy urush uchun strategik rivojlanish sanoati sifatida roʻyxatga olingan.
2016 yilda uchinchi avlod yarimo'tkazgichlarni rivojlantirishning birinchi yili Davlat kengashining Milliy yangi sanoatni rivojlantirish guruhi uchinchi yarimo'tkazgich sanoatini rivojlanish yo'nalishi sifatida ro'yxatga oldi. Mahalliy kompaniyalar uchinchi yarimo'tkazgich R&D loyihalariga sarmoyalarini kengaytirdilar va sanoat jadal rivojlanish davriga kirdi.
2018 yil yanvar oyida CRRC Times Electric Xitoyda birinchi 6 dyuymli silikon karbid ishlab chiqarish liniyasini qurdi; 2018 yilda Tyco Tianrun birinchi mahalliy kremniy karbid qurilmasi ishlab chiqarish liniyasini qurdi; 2019 yil sentyabr oyida Sanan Integration mahalliy ishlab chiqarish liniyasini yakunladi. Birinchi 6 dyuymli galliy nitridi (GaN) va galyum arsenid (GaAs) epitaksial chip ishlab chiqarish liniyasi ommaviy ishlab chiqarishga kiritildi. 2020-yil iyul oyida China Resources Micro Xitoyning'ning birinchi 6 dyuymli SiC gofret ishlab chiqarish liniyasining rasmiy ommaviy ishlab chiqarishini e'lon qildi.
2020-yil sentabr oyida uchinchi avlod yarimo‘tkazgich"14-Besh yillik reja"ga kiritildi va sanoat birinchi o‘ringa chiqdi.
Sanoatning rivojlanish holati
1. Ishlab chiqarish qiymati shkalasi tendentsiyaga qarshi o'sadi
5G va yangi energiya vositalari kabi bozorlarning rivojlanishi bilan uchinchi avlod yarimo'tkazgichlarga bo'lgan talab ko'lami tez o'sishni saqlab qoldi. Shu bilan birga, Xitoy-AQSh savdo urushining ta'siri mahalliy uchinchi avlod yarimo'tkazgich materiallarini rivojlantirish imkoniyatlarini keltirib chiqardi. 2020 yilda, mahalliy yirik yarimo'tkazgich sanoatining zaif o'sishi fonida, mening mamlakatim'ning uchinchi avlod yarimo'tkazgich sanoati tendentsiyaga qarshi o'sishga erishadi.
2020-yilda mening mamlakatim'ning uchinchi avlod yarimoʻtkazgich sanoati, elektron quvvat va radiochastotali elektronikaning umumiy ishlab chiqarish qiymati 10 milliard yuandan oshadi, bu 2019-yilga nisbatan 69,5 foizga oshadi.
Ularning orasida SiC va GaN elektron quvvatining chiqish qiymati 4,47 milliard yuanga yetdi, bu o'tgan yilga nisbatan 54% ga o'sdi; GaN mikroto'lqinli radio chastotasining chiqish qiymati 6,08 milliard yuanga yetdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 80,3% ga o'sdi.
2, ishlab chiqarish quvvati sezilarli darajada oshdi, ammo ta'minot hali ham etarli emas
CASA ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yil oxiriga kelib, mening mamlakatim' ning SiC o'tkazuvchan substratiga aylantirilgan 4 dyuymli ishlab chiqarish quvvati yiliga 400 000 dona, SiC-on-SiC epitaksial gofretlari 6 dyuymli ishlab chiqarish quvvatiga aylantirildi. yiliga taxminan 220 000 dona, SiC-onSiC qurilmalari / modullari (4/6 dyuymga mos keladi) ishlab chiqarish quvvati yiliga taxminan 260 000 dona.
GaN-on-Si epitaksial gofretlarga aylantirilgan 6 dyuymli ishlab chiqarish quvvati yiliga 280 000 dona, GaN-on-Si qurilmalari/modullari esa 6 dyuymli ishlab chiqarish quvvati yiliga taxminan 220 000 dona.
Biroq, yangi energiya vositalari, 5G, PD tez zaryadlash va boshqa bozorlarning rivojlanishi bilan mening mamlakatim'ning mahalliy ishlab chiqarilgan uchinchi avlod yarimo'tkazgich mahsulotlari bozorning katta talabini qondira olmaydi. Ayni paytda mahsulotning 80 foizdan ortig‘i import qilingan. Ko'rinib turibdiki, uchinchi avlod yarimo'tkazgichli mahsulotlar katta ichki almashtirish maydoniga ega.
3. Quvvat elektron qurilmalarining bozor ko'lami 5 milliard yuanga yaqin
2017 yildan 2020 yilgacha Xitoyning' SiC va GaN quvvatli elektron qurilmalari ilovalari bozori tez o'sdi. 2020 yilda SiC va GaN quvvatli elektron qurilmalarni qo'llash bozori 4,68 milliard yuanga etadi, bu o'tgan yilga nisbatan 90% ga o'sadi.
2020 yilda mening mamlakatimning&№39 yarimo'tkazgichli diskret qurilmalarining bozor hajmi taxminan 300,26 milliard yuanni tashkil etadi va SiC va GaN quvvatli elektron qurilmalarning qo'llanilishining tezligi taxminan 1,56% ni tashkil qiladi.
Hozirgi vaqtda GaN asosan radiochastota va tez zaryadlash sohalarida qo'llaniladi. SiC asosan yangi energiya vositalari va zaryadlovchi qoziqlar sohalarida qo'llaniladi. mening mamlakatim dunyodagi eng yirik yangi energiya avtomobil bozoridir. Yangi energiya vositalarini zaryadlovchi qoziqlar sohasida uchinchi avlod yarimo'tkazgich qurilmalarining kirib borishi avtomobil bozoriga qaraganda tezroq bo'lib, 38% ni tashkil qiladi; iste'molchi quvvat manbalari (PFC) 22% ni tashkil qiladi; fotovoltaik invertorlar 15% ni tashkil qiladi; sanoat va tijorat quvvat manbalari, uzluksiz quvvat manbai UPS, tez zaryadlovchi manbalar va sanoat motorlari mos ravishda 6%, 3%, 3% va 1% ni tashkil etdi.
2020 yilda mening mamlakatimning bozor hajmi's GaN mikroto'lqinli radiochastota qurilmalari taxminan 6,61 milliard yuanni tashkil etadi, bu o'tgan yilga nisbatan 57,2 foizga o'sadi. Ularning orasida mudofaa harbiy va aerokosmik ilovalar ko'lami 3,48 milliard yuanni tashkil etadi, bu GaN radio chastotasi uchun asosiy harakatlantiruvchi omilga aylandi.
Milliy mudofaa harbiy va aerokosmik qo'llanmalar mening mamlakatim's GaN mikroto'lqinli radiochastota qurilmalarining asosiy qo'llanilishi sohalaridir. 2020 yilda bozor hajmi butun GaN radiochastota qurilmalari bozorining 53% ni tashkil qiladi; keyin simsiz infratuzilma, quyi oqim bozori esa 36% ni tashkil qiladi.
Sanoat raqobatining shakli
1. Mintaqaviy raqobat namunasi: Jiangsu viloyatida uchinchi avlod yarimo'tkazgich kompaniyalari eng ko'p vakillik qiladi
Hozirgi vaqtda mening mamlakatim&ning uchinchi avlod yarimo'tkazgichlari dastlab beshta asosiy rivojlanish sohasini, jumladan Pekin-Tyanszin-Xebey-Lu, Yangtszi daryosi deltasi, Pearl daryosi deltasi, Fujian deltasi va Oʻrta Gʻarb.
Mening mamlakatimning mintaqaviy taqsimoti nuqtai nazaridan'ning uchinchi avlod yarimo'tkazgich sanoati sanoati zanjiri kompaniyalari uchinchi avlod yarimo'tkazgich sanoati zanjiri kompaniyalari butun mamlakat bo'ylab ko'pchilik viloyatlarda tarqalgan. Ularning orasida Henan provinsiyasida uchinchi avlod yarimo'tkazgich kompaniyalari eng ko'p, Shandong, Jiangsu va Gansu kompaniyalari soni nisbatan to'plangan.
Vakillik kompaniyalarini taqsimlash nuqtai nazaridan, Jiangsu viloyatida Suzhou Navitas, Jingzjan Semiconductor va Innosecco kabi uchinchi avlod yarimo'tkazgich kompaniyalari eng ko'p vakillik qiladi. Shu bilan birga, Guangdong va Shandongdagi vakillik kompaniyalari ham ko'proq vakillik kompaniyalariga ega.
2. Korporativ raqobat manzarasi: asosiy kompaniyalar kengayishini tezlashtiradi
Dastlabki rivojlanishdan so'ng, uchinchi avlod yarimo'tkazgichlari yangi energiya vositalari, 5G tayanch stantsiyalari, PD tez zaryadlash va boshqa sohalarda jadal sur'atlar bilan qo'llaniladi va bozor miqyosi tez o'sdi. Shu bilan birga, sanoatda raqobat asta-sekin kuchayib bordi. Bozor talabini qondirish va bozor mavqeini egallash uchun asosiy mahalliy yarimo'tkazgich kompaniyalari uchinchi avlod yarimo'tkazgichlar sanoatida o'z tartibini kuchaytirdilar va uchinchi avlod yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarish quvvatini kengaytirdilar. Ular orasida San'an Optoelektronika, CLP 55 va Tyco Tianrun vakillik qiluvchi asosiy kompaniyalar mavjud.
Sanoatning rivojlanish istiqbollari va tendentsiyalari prognozi
1. Sanoat ko'lami 2025 yilda 50 milliard yuandan oshishi kutilmoqda
Uchinchi avlod yarimo'tkazgichlari"14-Besh yillik rejasi"ga yozilgan. Milliy siyosatni qo'llab-quvvatlash va quyi oqim talabining o'sishi nuqtai nazaridan, 2021-2025 yillarga kelib, mening mamlakatim's SiC va GaN quvvatli elektron qurilmalarni qo'llash bozori yillik murakkab o'sish sur'atida o'sishi taxmin qilinmoqda. 2025 yilda 45% dan 30 milliard yuanga yaqin; GaN mikroto'lqinli radiochastota qurilmalarining bozor hajmi 2025 yilda 20,5 milliard yuanga o'sadi va yillik o'sish 25,4% ni tashkil qiladi. Uchinchi avlod yarimo'tkazgichlarining umumiy bozor hajmi 2025 yilda 50 milliard yuandan oshishi kutilmoqda.
2, mahalliylashtirish jarayoni tezlashadi
Kelajakda bozor raqobat tendentsiyalari nuqtai nazaridan, mening mamlakatim&№39 uchinchi avlod yarimo'tkazgich sanoatining mahalliylashtirish darajasi chuqurlashadi; mahsulot rivojlanish tendentsiyalari nuqtai nazaridan, SiC ga talab ortadi; texnologiyani rivojlantirish tendentsiyalari nuqtai nazaridan, katta o'lchamli Si-asosli GaN epitaksisi kabi muammolar ortadi. Taraqqiyot bo'ladi.