ASML, dunyodagi&39-chi yarimo'tkazgichli litografiya uskunalarini ishlab chiqaruvchi etakchi kompaniyasi, yaqinda o'zining yillik daromad prognozini oshirdi. ASML prezidenti Piter Venninkning aytishicha, bu yil daromad 35 foizga o'sishini kutmoqda, bu avvalgi prognozdan 30 foizga 5 foizga oshadi, chunki mantiq va xotira chiplarini ishlab chiqaruvchilar kompaniyaning raqamli infratuzilmasini va talabini qo'llab -quvvatlash imkoniyatlarini oshiradi [GG ] #39 ning mahsulotlari kuchli.
Yarimo'tkazgichli uskunalar portlashi, asosan, jahon bozorining (GG) 39 -sonli chiplar quvvatiga bo'lgan talabiga asoslanadi. Butunjahon yarimo'tkazgichlar savdosi statistikasi assotsiatsiyasi (WSTS) prognoz hisobotini e'lon qildi, chunki xotira talabi yuqori bo'lganligi sababli, bu yil yarimo'tkazgichlar savdosi o'tgan yilga nisbatan 19,7 foizga oshib, 527,223 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. 2020 yil dekabr oyidagi prognoz 469,404 milliard AQSh dollari (o'sish yiliga 8,4%). Bu 2018 yildan buyon birinchi ikki xonali yillik o'sish bo'ladi va yillik sotish bo'yicha rekord o'rnatadi (GG) #39; $ 468.7 milliard.
WSTSning aytishicha, yarimo'tkazgichlarning global savdosi 2022 yilda har yili 8,8 foizga oshib, 573,44 milliard dollargacha ko'tariladi va yangi rekord o'rnatishda davom etadi, chunki yarimo'tkazgichlarga bo'lgan hozirgi talabning keskin zaiflashuvi qiyin.
Shubhasiz, bu yarimo'tkazgichli uskunalar bozori.
Birinchidan, fablar qizg'in pallada
Yarimo'tkazgichli uskunalarga talab katta bo'lgan chip ishlab chiqarish quvvati yetishmasligi va fablar sonining sezilarli darajada ko'payishi, ham IDM, ham quyma korxonalari.
SEMI ma'lumotlariga ko'ra, yarimo'tkazgichli global ishlab chiqaruvchilar shu yilning oxirigacha 19 ta, 2022 yilda yana 10 ta yangi ishlab chiqarishni qura boshlaydilar. Kelgusi bir necha yil mobaynida 29 ta uskunaga sarflanadigan mablag '140 milliard dollardan oshishi kutilmoqda.
Mintaqaviy taqsimotga ko'ra, Xitoy va Tayvan sakkizta ishlab chiqarishga ega, undan keyin Amerika oltita, Evropa va Yaqin Sharq uchta, Yaponiya va Janubiy Koreya ikkitadan. Yangi zavodlar 12 dyuymli 22 ta gofretdan iborat bo'ladi, shundan 2021 yilda 15 tasi va 2022 yildan ettitasi.
Qolgan ettita fab 4 dyuymli, 6 dyuymli va 8 dyuymli fabdir.
29 ta ishlab chiqaruvchilardan 15 tasi oyiga 30 000 dan 220 000 gacha gofret (taxminan 8 dyuym) ishlab chiqarishga qodir shartnomaviy zavodlar va oyiga 100 000 dan 400 000 gacha gofret (8 dyuym) ishlab chiqarishga qodir to'rtta xotira zavodi.
Kelgusi yilda ochilishi kutilayotgan fabrikalar soni 10 tani tashkil qilsa -da, chip ishlab chiqaruvchilarning keyingi yangi loyihalar haqidagi e'lonlarini inkor etib bo'lmaydi, bu esa 29 ni nisbatan konservativ raqamga aylantiradi, dedi SEMI.
Ikkinchidan, yarimo'tkazgichli uskunalar bozorining o'sishini rag'batlantirish
Fablar qurilishining bumi yarimo'tkazgichli uskunalar bozorining o'sishiga bevosita turtki bo'ldi. Avval aytib o'tganimizdek, kelgusi ikki yil mobaynida kamida 29 ta yangi fab quriladi, uskunalar xarajatlari 140 milliard dollardan oshadi. Yangi zavodlarni o'rnatish bosqichiga o'tish uchun odatda kamida ikki yil kerak bo'ladi, shuning uchun bu yil yangi zavodlarni qurishni boshlagan ko'plab chip ishlab chiqaruvchilar o'z ishlarini 2023 yilgacha boshlamaydilar, garchi ba'zilari o'z ishlarini erta boshlashlari mumkin edi. 2022 yilning birinchi yarmi.
Yarimo'tkazgichli uskunalarga sarmoya 2022 yilgacha 3 milliard dollardan oshishi kutilmoqda, quyish zavodining umumiy xarajatlarining yarmidan ko'pi, undan keyin diskret/quvvat qurilmalari (21%), analog miks (15%), MEMS va sensorlar (7%). ).
Yaponiya yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarish uskunalari assotsiatsiyasi (SEAJ) tomonidan e'lon qilingan dastlabki statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yil iyun oyida Yaponiyada yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarish uskunalarini sotish hajmi (3 oylik o'rtacha) o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 40% ga (38,3%) oshdi. , ketma-ket oltinchi oy va ketma-ket to'rtinchi oy ikki raqamli o'sish. Ma'lumotlar taqqoslash uchun mavjud bo'lganda, oylik savdo 2005 yildan beri uchinchi eng yuqori ko'rsatkich edi (2021 yil may oyida atigi 305,4 million iyen va 2021 yil aprelda 282 million iyen). 2021 yil yanvar-iyun oylarida Yaponiyada ishlab chiqarilgan yarimo'tkazgichli uskunalar savdosi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27,5 foizga oshdi.
Yaponiya yarimo'tkazgichli uskunalar savdosi 2021 yilda (2021 yil apreldan 2022 yil martgacha) mantiq/asoslarga agressiv sarmoya va umumiy xotira sarmoyasining yuqori darajasi tufayli 22,5 foizga o'sishi kutilmoqda. iyen, 2021 yil yanvar oyida 2,5 trillion iyen prognozidan ancha yaxshi va ketma -ket ikkinchi yil uchun yangi rekord o'rnatdi.
Yaponiya yarimo'tkazgichli uskunalar ishlab chiqaruvchilari orasida 59 foizi o'tgan yili mavjud etkazib beruvchilar tomonidan ishlab chiqarishning kechikishi tufayli ehtiyot qismlar etishmasligini boshdan kechirganliklarini aytishdi. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchilarning 70 foizdan ko'prog'i xaridlarni etkazib berish muddati, narx va sifat kabi muammolarga duch kelganliklarini aytishdi. Ehtiyot qismlar etishmasligiga duch kelgan kompaniyalar yangi etkazib beruvchilarni qidirmoqdalar, shu jumladan yarimo'tkazgichli qurilmalar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarilmaganlar.
Yarimo'tkazgichli uskunalar iste'moli bozorida Tayvan talabi eng muvaffaqiyatli hisoblanadi. Bu yil TSMC&39 -sonli kapital xarajatlarining qariyb 80 foizi ilg'or jarayonlarga sarflanadi, buning uchun 7nm dan past bo'lgan EUV uskunalarini etkazib berish zanjiri foyda keltiradi, jumladan EUV litografiya mashinasi ishlab chiqaruvchisi ASML, EUV niqob qutisi etkazib beruvchisi Jiadeng, EUV uskunalari. modul OEM Fanxuan va Tongjun, va material etkazib berish zanjiri, Ruiyun, Riyang vakuumli xizmat ko'rsatish echimlari ishlab chiqaruvchisi ham bor. Bundan tashqari, 2021 yilgi TSMC&39 -sonli kapitalining 10 foizga yaqini 3 milliard dollarni tashkil etadigan zamonaviy saqlash va optik niqoblarga sarflanadi. Ma'lumki, TSMC zhunan yangi zavodi shu yilning oxiridan kelgusi yilning birinchi yarmigacha ommaviy ishlab chiqarilishi kutilmoqda, Wanrun avtomatik mashinalari va uskunalari sotuvchilari, yarimo'tkazgichli nam texnologik uskunalar zavodi Hongsu, Xin Yun katta buyurtmalarga bo'linadi.
Joriy yilning mart oyida OAV Samsung Nanke zavodining ishlab chiqarish quvvatlarini muhokama qilish uchun UMCga zudlik bilan murojaat qilgani haqida xabar tarqatdi. Ikki oylik muzokaralardan so'ng, tomonlar nihoyat yakuniy qarorga kelishdi va Samsung kompaniyasi etakchi bo'lib, Nanke zavodi ishlab chiqarish quvvatining yarmini o'z zimmasiga oldi. Bundan tashqari, UMC boshqa mijozlar bilan, jumladan Mediatek, Lianyong va Ruiyu bilan, keyingi 6 yil davomida Nanke zavodining oyiga 27 500 dona ishlab chiqarish quvvatini oldindan depozit shaklida tuzish to'g'risida shartnoma tuzdi. Umc ushbu mablag'dan Nanke P6 zavodining 28nm jarayonini kengaytirish uchun zarur uskunalarni sotib oladi.
Ikkinchidan, Xitoy yarimo'tkazgich uskunalari bozorining potentsial zaxiralari
Xitoy materik yarimo'tkazgichli uskunalar uchun kuchli iste'mol qobiliyatiga ega, shuning uchun yirik yarimo'tkazgichli uskunalar ishlab chiqaruvchilari pirogga qarashadi. Biroq, etkazib berish tarafida, Xitoyning&39 -sonli mahalliy uskunalarini ishlab chiqaruvchilari jahon bozorida nisbatan kam ta'sirga ega va xalqaro yirik ishlab chiqaruvchilarga bosim o'tkazish qiyin.
Biroq, savdo to'siqlarining kuchayishi, mahalliy asbob -uskunalar ishlab chiqaruvchilarining o'jar o'sishi va hukumatning kuchli qo'llab -quvvatlashi bilan, mahalliy uskunalar ishlab chiqaruvchilari sinov va xato va o'sish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lib, oxirgi ikki yil ichida buyurtmalar hajmi sezilarli darajada oshdi. Statistika shuni ko'rsatadiki, bir qator mahalliy yarimo'tkazgich uskunalari korxonalari yirik singlni yutib olishdi, 2020 yilning to'rtinchi choragida mahalliy asbob -uskunalar ishlab chiqaruvchi korxonalar 82 to'plamni yutdi, bu o'tgan yilga nisbatan 100% ga oshdi, buyurtmalar tsikli 2 ~ 3 chorak, 2021 yilda daromadlarni tasdiqlash, bir qator uskunalar ichki bozor ulushi 10%dan oshdi.
Yarimo'tkazgichli mahalliy uskunalar ishlab chiqaradigan korxonalarning daromadi 700 million ~ 1 milliardni tashkil etdi (mahalliy va xorijiy asbob -uskunalar korxonalari statistikasi, 700 million ~ 1 milliard daromad - burilish nuqtasi diapazoni). Ushbu tendentsiyaga ko'ra, Xitoy yarimo'tkazgich uskunalarini mahalliylashtirish darajasi 2021 yilda ham yaxshilanishi kutilmoqda va Xitoy yarimo'tkazgichli uskunalar xalqaro raqobatbardosh raqobatbardosh o'rinni egallashi kutilmoqda.
Xitoy bozorida dielektrik o'yma mashinasi Xitoyda eng yaxshi yarimo'tkazgichli uskunadir. Hozirgi vaqtda Xitoyning asosiy uskunalari orasida degumming uskunalari, zarb qilish uskunalari, issiqlik bilan ishlov berish uskunalari va tozalash uskunalarini mahalliylashtirish darajasi 20%dan oshdi. Ular orasida Micro, NaAC va Yitang yarimo'tkazgichlarini ishlab chiqaruvchi vakillik uskunalari eng katta bozor hisoblanadi.
China Micro Semiconductor asoschisi Yin Zhiyaoning so'zlariga ko'ra, o'yma uskunalari sohasida kelajakda mahalliy ishlab chiqarish darajasi 50%ga yetishi kutilmoqda. Buning sababi shundaki, gravitatsiyalash mashinalarini mahalliylashtirish tezligi mahalliy yadro uskunalari (gofretni qayta ishlash) orasida eng yuqori hisoblanadi va uning ulushi yildan -yilga oshib bormoqda. SEMI ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilga kelib Xitoyda gravitatsiya uskunalarini mahalliylashtirish darajasi 20% ga yetishi kutilmoqda.
Smic yarimo'tkazgich CCP -ni zarb qilishda aniq afzalliklarga ega. Mantiqiy integral mikrosxemalar ishlab chiqarish nuqtai nazaridan, SMIC TSMC ilg'or texnologik ishlab chiqarish liniyasiga kirgan yagona mahalliy uskunalar ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. 2017 yilda SMIC o'yma uskunalari TSMC 7nm ishlab chiqarish liniyasiga kirdi va 5nm jarayoni hamkorlik qilmoqda. Shu bilan birga, kompaniyaning&39 -sonli yonish uskunalari Yangtze omborxonasida, Xuaxong Xongli va boshqa mahalliy gofret ishlab chiqaruvchilarida. 3D NAND ishlab chiqarishda COMPANY&39-sonli CCP qurilmasi texnologiyasi 64 qatlamli chiplarni ommaviy ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, kompaniya xotira ishlab chiqaruvchilarining ehtiyojlariga mos ravishda 96 qatlamli va undan ham zamonaviy gravitatsiya uskunalari va jarayonlarini ishlab chiqarmoqda.
Filmni fizik joylashtirish (PVD) nuqtai nazaridan, NaURA filmlarni joylashtirish uskunalarining eng katta turiga ega. Uning 28nm qattiq niqobi PVD ommaviy ishlab chiqarishga erishdi, mis o'zaro bog'langan PVD, 14nm qattiq PVD, Al PVD, LPCVD va ALD (atom birikmasi) uskunalari ishlab chiqarish liniyasini tekshirish bosqichiga o'tdi. 2020 yil aprel oyida NaURA o'zining ISSN302D 12 dyuymli kremniy nitridi yotqizish uskunasi mahalliy IC ishlab chiqaruvchi etakchi korxonaga kirganini e'lon qildi. Uskunaning etkazib berilishi shuni ko'rsatadiki, ilg'or IC ishlab chiqarish dasturlari sohasida mahalliy vertikal LPCVD uskunalari sezilarli yutuqlarga erishadi.
Tozalash uskunalari nuqtai nazaridan, Xitoyda yagona gofretli nam uskunalar ishlab chiqaruvchilari orasida fazoviy o'zgaruvchan fazali siljish (SAPS) megabaytli akustik tozalash uskunalari va ketma -ket kavitatsiyali tebranish nazorati (TEBO) megabaytli akustik tozalash uskunalari faqat Semmei Semiconductor tomonidan ishlab chiqilgan. Koreya va Xitoyda o'rnatilgan elektron ishlab chiqarish liniyalari. Naura tozalash uskunalari ham SMIC ishlab chiqarish liniyasiga muvaffaqiyatli kirdi. Xitoy Xalqaro Tender Veb -saytining statistik ma'lumotlariga ko'ra, Yangtze Storage, Wuxi Huahong va Shanghai Huali Phase II loyihasi tomonidan sotib olingan 200 dan ortiq tozalash uskunalari orasida Deanshi, Semmei, Lam, TEL g'olib bo'lgan takliflar soni bo'yicha etkazib beruvchilar hisoblanadi. va NaURA chuang, mos ravishda 48%, 20,5%, 20%, 6%va 1%.
Polishing mashinasi (CMP) nuqtai nazaridan, Xitoyning asosiy tadqiqot va ishlab chiqish bo'linmalariga tianjin Huahai Qingke va 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD kiradi. Huahai Qingke&39 -sonli abraziv mashinasi SMIC xalqaro ishlab chiqarish liniyasida sinab ko'rildi.
Uchinchidan, Xitoyga sarmoya kiritish qimmatroq
Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot yozuvida CFRA tahlilchisi Anjelo Zino yarimo'tkazgichlarni ishlab chiqarish uskunalari qimmat va ishlab chiqish qiyinligini ta'kidladi, shuning uchun xorijiy yarimo'tkazgichli uskunalar ishlab chiqaruvchilari Xitoyning siyosatidan foydalanishlari mumkin. Amaliy materiallar, KLA va Evropaning&ASML kompaniyalari, shu jumladan Xitoyning materik bozoriga ko'proq resurslar ajratishi kutilmoqda.
So'nggi bir necha oy ichida yarimo'tkazgichlar zaxiralari indeksi 30 foizdan oshdi, ayniqsa yarimo'tkazgichli uskunalar va materiallar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar keng bozorda&№39 ning 5 foizlik pasayishidan va Gonkongdagi 15 foizlik pasayishdan ancha yuqori. texnologiya zaxiralari.
Kelgusi yillarda, Xitoyda sarmoya kiritayotgan savdogarlar, bozorda ham, siyosat darajasida ham bu sohalarda istiqbolli bo'lgani uchun, yarimo'tkazgich uskunalari va materiallari bilan ifodalanadigan yuqori texnologiyali kompaniyalarga murojaat qilishlari kutilmoqda.