WSTS (Jahon yarimo'tkazgichlar savdosi statistikasi tashkiloti) ning so'nggi hisobotiga ko'ra, 2021 yilda jahon yarimo'tkazgichlar sanoatining daromadi 552,96 milliard AQSh dollarini tashkil etadi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25,6 foizga o'sishi kutilgan o'sish sur'atidan 8,4 foizni tashkil etadi. yil boshida 25,6% gacha. Biroq, 2021 yilda butun yo'l davomida qo'shiq aytayotgan yarimo'tkazgich sanoati ham chip tanqisligi, etkazib beruvchilar narxining oshishi va ishlab chiqarishning ulkan kengayishini boshdan kechirdi.
Ko'pgina soha vakillari China Business News muxbiri bilan suhbatda, 2021 yilda global integral mikrosxemalar sanoati yuqori oqim ishlab chiqarish quvvati va quyi oqimning etarli darajada ta'minlanmaganligi dilemmasida qolishda davom etishini aytdi. Global yarimo'tkazgich kompaniyalari ishlab chiqarish va quvvatlarini kengaytirishda davom etsalar ham, ular hali ham qisqa muddatda emas. Talab va taklif muvozanatining burilish nuqtasi kelishini ko'rish.
Yo'qolgan yadro asosiy mavzuga aylanadi
& quot;yadrolarning etishmasligi" 2020 yilning ikkinchi yarmida boshlangan va 2021 yilgacha davom etgan. Bu ayni paytda yarimo'tkazgich sanoati oldida turgan eng katta dilemmaga aylandi.
5G, AI (sun'iy intellekt), avtonom haydash va maishiy elektronika sanoatining rivojlanishi tufayli yarimo'tkazgichlar bozorining jadal o'sishi global quyish quvvatini doimo tanqislikka olib keldi va chiplar taqchilligi kuchaydi. Susquehanna Financial Group bozor tahlili agentligining so'nggi tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, chiplarni etkazib berish davri 2021 yil noyabr oyida yana 22,3 haftaga uzaytiriladi. Ular orasida quvvatni boshqarish chiplari va mikrokontroller chiplarini yetkazib berish muddati sezilarli darajada oshdi va ko'pchilikning ta'minot bosimi mahsulotlar 2022. yilga o'tadi.
Qattiq ta'minot zanjiri yarimo'tkazgich sanoatida narxlarning oshishiga sabab bo'ldi"butun osmon bo'ylab parvoz qilish". Yuqori oqimdagi quyma ishlab chiqarish, qadoqlash va sinov ishlab chiqaruvchilardan Renesas, NXP, STMicroelectronics va boshqa chip ishlab chiqaruvchilari narxlarni oshirish to'g'risida bildirishnomalar berishmoqda.
Yadrolarning etishmasligi ham sanoatning jadal rivojlanishini ma'lum darajada cheklaydi. Misol uchun, mobil telefon chiplari sohasida Canalys bozor tadqiqot agentligi ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2021 yilning uchinchi choragida chiplar va boshqa komponentlar etishmasligi tufayli etkazib beruvchilar mijozlarning uskunalarga bo'lgan talabini qondira olmaydi. Global smartfon yetkazib berish 6 foizga kamaydi.
Apple, Samsung va boshqa mobil telefon ishlab chiqaruvchilari ham bundan mustasno emas. Apple bosh direktori Tim Kuk epidemiya tufayli chip ishlab chiqaruvchilarning etishmasligi' ta'minot Apple 2021-moliyaviy yilning to'rtinchi choragida 6 milliard dollar yo'qotishiga olib keladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Apple'ning yillik yo'qotishlari 10 milliard AQSh dollaridan oshadi.
Yadro etishmasligining ushbu bosqichida avtomobilsozlik sanoati ayniqsa ta'sir ko'rsatdi. AlixPartners konsalting kompaniyasining bozor tahlili boʻyicha yaqinda oʻtkazilgan hisobotiga koʻra, chip tanqisligi muammosi global avtomobil sanoati'ning 2021-yilda 7,7 million avtomobil yetkazib berish hajmini 210 milliard AQSh dollarigacha yoʻqotish bilan qisqartirishi kutilmoqda. dollar.
TrendForce tahlilchisi Qiao An 2021 yilda global quyish sanoati (chiplar ishlab chiqarish uchun mas'ul ishlab chiqaruvchilar) nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarining etarli emasligi, balki ishlab chiqarish quvvati va resurslarining notekis taqsimlanishi muammosiga duch kelishini tahlil qildi. So'nggi paytlarda ba'zi terminal mahsulotlar (masalan, smartfonlar) an'anaviy mavsumdan tashqari tsiklga kiradi, talab sur'atining pasayishi brend ishlab chiqaruvchilarning ta'minot zanjiriga shoshilinch bosimni engillashtirdi va shu bilan birga ishlab chiqarish quvvati resurslarini qayta taqsimlash. ishlab chiqarish quvvatlarining bir qismini olish uchun dastur toifalarining dastlabki juda qisqa ta'minotiga olib keldi; lekin har bir jarayonning ta'minot holatiga qarab, hali ham Ba'zi"uzun va qisqa materiallar" (uzun va qisqa materiallar mos ravishda etkazib beriladigan ko'proq va qattiq qismlarga ishora qiladi).
Gigantlar ishlab chiqarishni kengaytirish uchun kurashmoqda
Ishlab chiqarish quvvatlarining etishmasligi va kuchli talab tufayli talab va taklif nomutanosibligi bosimi ostida, global quyish kompaniyalari bir joyda o'tira olmadilar va ishlab chiqarishni kengaytirishni tanladilar.
ICINSIGHTS tadqiqotining so'nggi hisobotida ta'kidlanishicha, 2021 yilda yarimo'tkazgichlar bo'yicha jahon kapital xarajatlari rekord darajada 152 milliard AQSh dollarini tashkil etadi, ularning uchdan bir qismi quyma kompaniyalarning kapital xarajatlariga to'g'ri keladi.
Ishlab chiqarishni kengaytirishning ushbu bosqichida asosiy yuk etakchi quyma korxonalarga tushadi. 2021-yilning mart oyida Intel AQShning Arizona shtatida ikkita yangi chip ishlab chiqaruvchi zavod qurish uchun 20 milliard AQSh dollari sarflashini eʼlon qildi. Yangi zavodlar asosan quyish biznesiga e'tibor qaratadi va boshqa ishlab chiqaruvchilar uchun ARM texnologiyasi chiplarini ishlab chiqaradi.
TSMC kelgusi uch yil ichida ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun 100 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritishini e'lon qildi. Ta'kidlash joizki, TSMC AQSHning Arizona shtatida 12 milliard AQSH dollari sarmoya kiritgan. Qurilish boshlandi. Uskunalar zavodga 2022 yilning ikkinchi yarmida kirishi kutilmoqda. Oyiga 20 000 dona gofret ishlab chiqaradigan 5 nm (nanometr) 1-bosqich loyihasi 2024 yilda ommaviy ishlab chiqarishni boshlaydi.
Qo'shma Shtatlardagi allaqachon tasdiqlangan 5 nm yangi zavod va Xitoyning Nankin zavodining 28 nm kengaytirish rejasiga qo'shimcha ravishda, TSMC Yaponiyada yangi 28 nm zavodni va Germaniyada 12 nm yangi zavodni faol ravishda rejalashtirmoqda.
Bundan tashqari, Janubiy Koreyada joylashgan Samsung va SK Hynix ham kengayish rejalarini e'lon qildi.
Mahalliy quyish zavodlari ham ortda qolmaydi. 2021-yil 2-sentabrda SMIC Shanxay Lingang uchuvchi erkin savdo zonasida Shanxay erkin savdo uchuvchi zonasi Lingang yangi hududi boshqaruv qo‘mitasi bilan qo‘shma korxona tashkil etish niyatida ekanligini e’lon qildi. Qo'shma korxona 100 000 dona ishlab chiqarish quvvatini qurishni rejalashtirmoqda/ Bu oydagi quyma ishlab chiqarish liniyasi loyihasi 28 nm va undan yuqori texnologiyali tugunlar uchun integral sxemalar quyish va texnik xizmatlarni taqdim etishga qaratilgan.
Ma'lum qilinishicha, loyihaga qariyb 8,87 milliard dollar sarmoya kiritish rejalashtirilgan. Agar SMIC Pekin va Shenchjenda kengaytirish rejalarini allaqachon boshlagan bo'lsa, uchta loyihaga jami investitsiyalar taxminan 121,7 milliard yuanga teng.
SMICdan tashqari, Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) va Wingtech (600745.SH) kabi mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham kengaytirish rejalarini e'lon qilishdi.
SEMI (Xalqaro yarimo'tkazgichlar sanoati assotsiatsiyasi) statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yildan 2024 yilgacha 60 ta yangi yoki kengaytirilgan 12 dyuymli (dyuymli) fablar paydo bo'ladi. Ushbu 60 ta 12 dyuymli gofret fablari orasida Amerikada 6 ta, Yevropa/Yaqin Sharqda 10 ta va Osiyoda 44 ta mavjud. Xuddi shu davrda 25 dona 8 dyuymli gofret ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Shu sababli, 2020 yildan 2024 yilgacha 12 dyuymli gofretlarning umumiy quvvati 48% ga, global 8 dyuymli fablarning umumiy quvvati esa 18% ga oshishi kutilmoqda.
Biroq, chiplarning taqchilligi qisqa vaqt ichida tugamasligi mumkin, chunki yirik quyish korxonalari o'z quvvatlarini kengaytirishni tezlashtiradi.
Xintai Securities Semiconductor tahlilchisi Vang Zhiwei, quyish zavodining yangi ishlab chiqarish quvvatini loyihani tashkil etish, ishga tushirish, sinovdan o'tkazish, sinovdan o'tkazishdan tortib, quvvatdan foydalanishgacha oshirish uchun taxminan ikki-uch yil kerak bo'ladi. Yangi quyish zavodlari texnologiya, iste'dodlar, jarayon oqimi va boshqalar kabi murakkab omillarga bog'liq. Hozirgi taraqqiyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, yirik quyish zavodlarining yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish 2022 yilgacha eng tez bo'ladi, bu qisqa vaqt ichida quvvatsizlikni engillashtirmaydi. vaqt davri. holat.
TrendForce Consulting shuningdek, ikki yillik ketma-ket"chip tanqisligi"dan so'ng, yirik quyish korxonalari kengaytirilgan ishlab chiqarish quvvati 2022 yilda ishga tushirilishi va yangi quvvatlar 40 nm va 28 nm jarayonlarga jamlanishini e'lon qildi. Ushbu bosqichda juda qattiq chip ta'minoti biroz osonlashadi. Biroq, yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishlab chiqarish hajmiga hissa qo'shadigan vaqt an'anaviy eng yuqori mavsum bo'lgan 2022 yilning ikkinchi yarmiga to'g'ri kelganligi sababli, ta'minot zanjiri yil yakuni festivali uchun faol ravishda zaxiralash, quvvat fenomeni. yengillik aniq bo'lmasligi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, ba'zi 40/28nm jarayon komponentlarini biroz yengillashtirish mumkin bo'lsa-da, hozirda etishmayotgan 8 dyuymli 0,1X va 12 dyuymli 1Xnm jarayonlar cheklangan o'sish tufayli hali ham yarimo'tkazgich ta'minot zanjirida to'siq bo'lishi mumkin. ishlab chiqarishda. Shuning uchun, umuman olganda, 2022 yilda quyma ishlab chiqarish quvvati hali ham biroz qattiq bozor sharoitida bo'ladi. Ba'zi qismlar yengillashishi kutilayotgan bo'lsa-da,"uzun va qisqa material" muammolar ba'zi yakuniy mahsulotlarga ta'sir qilishda davom etadi.
& quot;yadro etishmovchiligi" 2022 yilda yengillashadimi?
& quot;Mening fikrimcha, 2022 yilda teskari o'zgarishlar bo'ladi." Ziguang Zhanrui bosh direktori Chu Qing bir necha kun oldin aytdiki, chiplar uchun qariyb bir yillik ta'minot tanqisligidan so'ng, 2022 yilning uchinchi choragida u ta'minot etishmovchiligi bosqichidan etarli ta'minotga kiradi. Bosqichga, keyin esa ortiqcha taklif bosqichiga.
Biroq, Qiao Anning ta'kidlashicha, hozirgi yadro etishmasligi ko'plab omillar, jumladan epidemiya, geosiyosat va raqamli transformatsiya bilan bog'liq. 2022-yilda yuqoridagi uchta omil talab tomonida hali ham ta'sir va noaniqlik bo'ladi; Imkoniyatlarni kengaytirish nuqtai nazaridan, turli jarayonlar toifalari quvvatlarining o'sishi darajasiga qarab, ba'zi texnologik kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyati bo'ladi. Biroq, PMIC va MOSFET kabi 8 dyuymli gofretga asoslangan mahsulotlar 8 dyuymda nisbatan cheklangan o'sishga ega. Yengillik holati har bir jarayonning ishlab chiqarish quvvatini oshirishga qarab o'zgaradi. Hozirgi vaqtda 2022 yilda nisbatan cheklangan o'sish bilan 1Xnm yoki 8 dyuymli ishlab chiqarish quvvati etishmovchilikda qolishi kuzatilmoqda, qolgan jarayonlar esa yilning ikkinchi yarmida ma'lum darajada yengillik olish imkoniyatiga ega bo'ladi. yechmoq.
Chjao Yi, Sharqiy Osiyo Qianhai Qimmatli qog'ozlar tadqiqot instituti elektron sanoatining bosh tahlilchisi, shuningdek, 2021 yilda global yarimo'tkazgich bozorining tez o'sishi bilan solishtirganda, o'sish sur'ati 2022 yilda pasayishi kutilmoqda, ammo u saqlab qolishda davom etadi. yiliga ikki raqamli o'sish. Sanoat'ning yuqori bumi davom etadi va pasayish davri keyinga qoldirilishi mumkin.
Chjao Yi, bir tomondan, talab tomonida, avtomobil elektronikasi, IoT (sun'iy intellekt narsalar Interneti), AI va boshqa sohalarning o'sishi chip talabining o'sishiga turtki bo'lganini tahlil qildi. Shu bilan birga, yadrolarning global taqchilligi quyi oqimdagi mijozlarni zaxiralash strategiyalarini o'zgartirishga olib keldi va mashina ishlab chiqaruvchilari yuqori inventar strategiyalari bilan ishlashga moyil bo'lib, chip zahiralari ortdi. Boshqa tomondan, ta'minot tomonida, 2022 yilning ikkinchi yarmida yangi ishlab chiqarish quvvatlarining bosqichma-bosqich chiqarilishi kutilmoqda. 2022 yilning birinchi yarmida quvvat chiplari va analog chiplarni o'z ichiga olgan mahsulotlarni ishlab chiqarish quvvati etishmovchilikda qoladi, narxlar yuksalishda davom etadi va sanoatning farovonligi yuqori bo'lib qoladi. . Sanoat'ning qattiq talab va taklifi kamida 2022 yilning uchinchi choragigacha yengillashmasligi kutilmoqda.